🚀 Wie starte ich und richte meinen Workspace ein?

Willkommen bei Univents! 🎉
Damit dein System startklar ist und du das volle Potenzial ausschöpfen kannst, führen wir dich hier Schritt für Schritt durch das Setup.
​Du willst dir den Aufwand sparen? Kein Problem – wir übernehmen das Setup auch gerne für dich. Melde dich einfach kurz bei uns im Chat. 😊

Starte unter Einstellungen > Unternehmenseinstellungen und lade dein:

Diese Infos tauchen später z. B. auf Rechnungen, Angeboten oder deiner Buchungsseite auf – also der perfekte erste Schritt für deinen professionellen Auftritt.

Lege jetzt deine Produkte, Services oder Menübausteine an. Auch Rezepte kannst du direkt anlegen oder mit Produkten verknüpfen.
👉 Zu den Artikeln: Produkte konfigurieren & Rezepte anlegen
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Hinweis: Falls du bereits eine Produktliste hast, übernehmen wir den Import gerne für dich! Schick sie uns einfach – wir kümmern uns drum. ✉️

Erfasse deine Mitarbeitenden (z. B. Service, Küche, Logistik) und lege Personalregeln fest wie Rollen, Einsatzzeiten oder Stundensätze. Auch hier können wir bei vielen Aushilfen den Import gern für dich übernehmen. Schreib uns dafür einfach im Chat oder via Mail.
👉 Zum Artikel: Personal anlegen und konifgurieren

👉 Zum Artikel: App Download für das Personal

Falls du mit mehreren Standorten arbeitest (z. B. Lager, Eventorte, Küchen), kannst du sie als Locations anlegen. Dort lassen sich z. B.:

verknüpfen, um standortbasierte Abläufe zu automatisieren.

Zudem kannst du deine Locations oder Teile deiner Location direkt auf der Buchungsseite buchbar machen.
👉 Hier geht's zum Artikel: Locations anlegen

Gestalte deine eigenen Layouts bis ins kleinste Detail für:

So sehen deine Dokumente nicht nur professionell aus, sondern passen auch perfekt zu deinem Stil.

👉 Zum Artikel: Finanzdokument Layouts

Du willst ganze Blöcke an Positionen in Angeboten, Rechnungen und Lieferscheinen oder deinen Buchungen einfügen? Mit Positionsvorlagen kannst du das ganz einfach umsetzen.
👉 Zum Artikel: Finanzpositionsvorlagen erstellen

Kunden kannst du manuell erfassen – Name, E-Mail & Firma reichen für den Anfang. Diese kannst du unter dem Menüpunkt Kontakte anlegen.

Wichtig: Wenn du bestehende Kontakte hast, übernehmen wir den Import für dich. Schreib uns einfach – wir helfen dir schnell weiter.

👉 Zum Artikel: Kontakte & Benachrichtigungen

Jetzt geht’s an die Praxis: Erstelle beispielhafte Events wie z. B.:

Fülle diese mit Inhalten wie:

An den jeweiligen Stellen kannst du dann auf „Als Vorlage speichern“ klicken – so kannst du die Inhalte später ganz easy wiederverwenden.
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Einzelne Vorlagen lassen sich zu einer Gesamtvorlage zusammenfügen. Diese kannst du dann:

Ideal für wiederkehrende Formate wie Hochzeiten, Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern.

👉 Sie dir hierfür unseren Artikel an: Eventvorlagen anlegen
👉 Sie dir an wie du diese Punkte mit Leuten außerhalb deines Teams teilen kannst: Kommunikation und Kollaboration

Erstelle individuelle Buchungsseiten für deine Kunden – z. B. für Tastings, Anfragen oder Direktbuchungen. Du kannst sie mit Locations, Produkten und eigenen Fragen verknüpfen, damit bei Buchung alles automatisch vorbereitet ist.

👉 Zum Artikel: Buchungsseiten erstellen und Buchungsseite in die Website einbetten

Wenn du bei einem Schritt unsicher bist oder das Setup nicht selbst machen möchtest, sag einfach kurz Bescheid – wir helfen dir persönlich oder übernehmen das komplette Setup für dich. 😎