1. Vorlage anlegen
Gehe zu Einstellungen > Vorlagen und scrolle ganz nach unten zum Bereich „Finanzpositionsvorlagen“.
➕ Neue Vorlage erstellen
Klicke auf „Vorlage erstellen“
Gib einen aussagekräftigen Namen und optional eine Beschreibung ein
Jetzt kannst du Positionen hinzufügen – entweder:
direkt aus bestehenden Produkten
oder manuell eingeben
⚠️ Wichtig: Jede Position muss eine Kategorie zugewiesen bekommen – dieses Feld darf niemals leer bleiben, sonst wird die Vorlage nicht korrekt übernommen.
Wenn du fertig bist, klicke auf „Speichern“
2. Vorlage im Dokument verwenden
Du kannst eine Finanzpositionsvorlage in folgenden Dokumenten nutzen:
Angebot
Rechnung
Lieferschein
Eventübersicht in den Buchungen
📥 So geht’s:
Öffne das gewünschte Dokument
Scrolle bei den Positionen ganz nach unten
Klicke auf „Aus Vorlage einfügen“
In der Übersicht kannst du:
mit einem Klick auf die Zeile den Inhalt der Vorlage einsehen
mit Klick auf „Hinzufügen“ die Positionen ins Dokument übernehmen
3. Mehrsprachigkeit & Übersetzungen
Falls du Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine in einer anderen Sprache erstellen möchtest:
🌐 Sprache umstellen
Klicke oben rechts auf dein Profilbild
Wähle die gewünschte Sprache, in der du das Dokument erstellen möchtest
📝 Checkbox „Produktname verwenden“
Beim Einfügen einer Vorlage findest du die Option „Produktname verwenden“.
Wenn du diese aktivierst, wird:
nicht der Name aus der Vorlage, sondern
der übersetzte Produktname verwendet
→ perfekt für Dokumente in anderen Sprachen!
Die Sprache richtet sich dabei nach deiner aktuellen Systemeinstellung (siehe Schritt oben).
✅ Zusammengefasst:
Funktion | Beschreibung |
Vorlage erstellen | Einstellungen > Vorlagen > Finanzpositionsvorlagen |
Positionen hinzufügen | Aus Produkt oder manuell – Kategorie immer setzen! |
Vorlage nutzen | In Dokumenten unten: „Aus Vorlage einfügen“ |
Übersetzungen | Sprache oben rechts umstellen + Checkbox „Produktname verwenden“ aktivieren |