Du hast ein Angebot erstellt und es wurde angenommen – perfekt!
Jetzt kannst du die Lieferungen planen oder direkt eine erste Rechnung erstellen.
1. Wo starte ich?
Gehe im Event zu:
Angebote → Lieferschein erstellen
oder Finanzen → Rechnung erstellen
Du landest in der Erstellungsansicht des neuen Dokuments.
2. Noch nicht verwendete Buchungen anzeigen
Scrolle nach unten zum Bereich „Noch nicht eingetragene Buchungen anzeigen“.
Du findest diesen zwischen Layout-Auswahl und Positionstabelle.
📌 Dort erscheinen alle Positionen, die bisher keinem Lieferschein oder keiner Rechnung zugeordnet wurden.
3. Positionen übernehmen
Du kannst Positionen einzeln auswählen
Oder mit einem Klick alle auf einmal übernehmen
💡 Eine Position kann immer nur in jeweils ein:
Angebot
Lieferschein
Rechnung
zugeordnet sein.
4. Was passiert mit Änderungen?
🔄 Synchronisierung
Solange das Ausgangsdokument nicht abgeschlossen ist, bleiben Positionen synchron zwischen allen verknüpften Dokumenten.
Ein Dokument gilt als abgeschlossen, wenn:
Angebot → angenommen
Rechnung → versendet
Lieferschein → unterschrieben
➡️ Änderungen an Menge, Preis, Beschreibung etc. werden automatisch in alle verbundenen Dokumente übernommen.
5. Was, wenn ich eine Position aufteilen möchte?
Wenn du eine Position aufteilen möchtest (z. B. auf mehrere Lieferscheine), musst du sie im Angebot mehrfach mit den entsprechenden Teilmengen einfügen.
📄 Im finalen PDF werden identische Positionen automatisch zusammengeführt – solange Titel, Beschreibung, Preis & Steuersatz identisch sind.