✅ Warum Vorlagen nutzen?
Einer der größten Vorteile von Univents ist die Möglichkeit, in Minutenschnelle dynamische Angebote zu erstellen. Damit das reibungslos funktioniert, solltest du deine Grundlagen und Bausteine optimal vorbereiten. Wir führen dich Schritt für Schritt durch diesen Prozess.
🛒 Schritt 1: Produkte ins Inventar einpflegen
Bevor du mit dem Erstellen von Angeboten loslegst, solltest du deine Produkte im Inventar hinterlegen.
👉 Sieh dir dazu unsere Artikel zur Produkt- und Rezepterstellung an.
📥 Falls du deine Produkte bereits als Excel-Datei hast, kannst du sie ganz einfach über den Import-Button auf der Inventarseite hochladen oder einen Import anfragen.
🧱 Schritt 2: Angebotsbausteine erstellen
Sobald dein Inventar vollständig ist, kannst du Bausteine für deine Angebote anlegen. Dafür hast du zwei Möglichkeiten:
🔹 Option 1: Finanzpositions-Vorlagen
Diese findest du in den Einstellungen > Vorlagen.
Du kannst dort beliebig viele Finanzpositionsvorlagen anlegen.
Diese Vorlagen lassen sich später in Angeboten, Rechnungen oder Lieferscheinen über den Button „Aus Vorlage einfügen“ nutzen.
Durch einen Klick auf eine Zeile kannst du die einzelnen Positionen einsehen.
Mit der Checkbox „Produktname verwenden“ bestimmst du, ob der Produktname aus dem Inventar (inkl. Übersetzung) statt des in der Vorlage hinterlegten Namens verwendet wird – praktisch bei mehrsprachiger Nutzung.
🔹 Option 2: Komplette Angebotsvorlagen mit Layout
Du kannst auch ganze Angebote inklusive Layout, Erinnerungen und Automatisierungen als Vorlage speichern:
Erstelle ein vollständiges Angebot als Entwurf.
Klicke auf die drei Punkte rechts oben.
Wähle „Vorlage erstellen“ aus.
Diese Vorlagen kannst du später:
auf Buchungsseiten nutzen um Angebote bei eingehenden Anfragen automatisch zu generieren
oder direkt im Event unter „Angebote > Aus Vorlage einfügen“ übernehmen.
Die Leistungszeiträume und Kundendaten werden beim Einfügen automatisch an das jeweilige Event angepasst.
🙋♀️ Tipp: Angebotserstellung auslagern?
Falls du Unterstützung möchtest, helfen wir dir gerne bei der Erstellung deiner Layouts und Vorlagen – und nehmen dir damit etwas Stress im Alltag ab.