Mit dem Kontaktimport kannst du schnell und einfach viele Kontakte auf einmal in Univents anlegen. Das ist besonders praktisch bei der Migration aus einem anderen System oder wenn du dein Netzwerk strukturiert pflegen möchtest.
🧾 Aufbau der Import-Datei
Die Import-Datei ist eine CSV-Tabelle mit festen Spalten. Du kannst sie z. B. mit Excel oder Google Sheets bearbeiten. Felder mit einem Stern (*) sind Pflichtfelder, alle anderen Felder sind optional – wir empfehlen aber, möglichst viele Felder zu füllen, um korrekte Angebote, Rechnungen und Zuordnungen zu ermöglichen.
✍️ Pflichtfelder
Feld | Bedeutung |
| Kontaktart: |
| Primäre E-Mail-Adresse der Person oder Firma. Darf nicht identisch für zwei Personen oder zwei Firmen sein jedoch dürfen eine Firma und eine Person die gleiche Mail haben. |
| Wird von uns ausgefüllt – nicht verändern. |
🔄 Verknüpfungen & Zuordnungen
Feld | Bedeutung |
| Primäre E-Mail einer Firma, zu der diese Person gehört. Muss exakt mit einer |
| Primäre Mail eines verknüpften Lieferanten. Muss exakt mit einer |
| Weitere E-Mail-Adressen der Person (kommagetrennt). Diese werden bei der Kontakt-Zuordnung berücksichtigt. |
| Kundennummer aus deinem bisherigen CRM oder Buchhaltungssystem – nützlich für Importe, Dublettenabgleiche oder externe Syncs. |
✅ Sehr empfohlene Felder (für saubere Angebote & Rechnungen)
Feld | Bedeutung |
| Vor- und Nachname (für Personen) |
| Wird bei Firmen angezeigt |
| Adressfelder – wichtig für Rechnungen & Versand |
| Kontaktmöglichkeiten – z. B. für kurzfristige Rückfragen |
| Umsatzsteuer-ID, falls vorhanden |
🏷️ Weitere optionale Felder
Feld | Bedeutung |
| Anrede, z. B. |
| Webseite der Firma (falls vorhanden). |
| Steuernummer des Kontakts (z. B. für Rechnungsdokumente) |
🛠️ Upload & Hilfe
Du kannst deine Kontakte direkt im Tool unter Kontakte > Import starten hochladen. Die Download Datei geht zur uns zur Überprüfung und wir melden uns bezüglich des Import Prozesses bei dir.