Dein Angebot ist fertig erstellt und vom Kunden angenommen. Wunderbar! Zeit, dass wir die Lieferungen planen und eine erste vorab Rechnung erstellen.
Klicke dafür zunächst unter "Event > Angebote" auf Lieferschein erstellen oder unter "Event > Finanzen" auf Rechnung erstellen:
Hier siehst du nun die Erstellungsansicht für das entsprechende Dokument. Scrolle nach unten, wo du den Reiter "Noch nicht eingetragene Buchungen anzeigen" findest. Dieser ist zwischen den Layouts und den eigentlichen Positionen des Dokuments:
Durch einen Klick auf den Reiter öffnen sich alle Positionen die noch keinem Lieferschein oder keiner Rechnung zugeordnet wurden. Bitte beachte, dass eine Position immer nur jeweils einem Angebot, einem Lieferschein und einer Rechnung zugeordnet werden kann.
Hier kannst du nun die Positionen einzeln oder alle auf einmal zum neuen Dokument hinzufügen.
Wichtige Hinweise:
Synchronisierung: Die Positionen bleiben zwischen den verknüpften Dokumenten synchronisiert, solange das ursprüngliche Dokument nicht als abgeschlossen gilt. Abgeschlossen bedeutet:
Ein Angebot wurde angenommen.
Eine Rechnung wurde verschickt.
Ein Lieferschein wurde unterschrieben.
Automatische Updates: Änderungen an Menge, Preis, Beschreibung oder anderen Feldern einer Position werden automatisch in allen verknüpften Dokumenten übernommen.
Mehrfachverwendung: Wenn eine Position aus einem Angebot in mehrere Lieferscheine oder Dokumente aufgeteilt werden soll, muss sie im Angebot mehrfach mit den jeweiligen Teilmengen hinzugefügt werden. In dem finalen PDF werden identische Positionen automatisch zusammengeführt, solange sich keine Inhalte wie Beschreibung oder Preis unterscheiden.