Mit der neuen Integration kannst du Univents direkt mit dem Schweizer Buchhaltungssystem Bexio verbinden – für automatisierten Rechnungstransfer, Kundenabgleich und Zahlungsstatus-Sync.
🔌 Integration einrichten
Gehe zu:
Einstellungen→IntegrationenScrolle zu: Bexio
Klicke auf:
VerbindenLogge dich in Bexio ein
Nach erfolgreicher Verbindung erscheint eine Bestätigung. Du kannst das Fenster einfach schließen.
✅ Was passiert nach der Verbindung?
Automatischer Rechnungs-Upload
Sobald eine Rechnung in Univents gesendet wird, wird sie auch in Bexio übertragen – ohne manuelles Zutun.Kundensynchronisierung
Vor dem Erstellen einer Rechnung prüft Univents, ob der Kunde (anhand der primären E-Mail) bereits in Bexio existiert. Falls nicht, wird er automatisch erstellt.Zahlungsabgleich
Einmal täglich wird der Bezahlstatus deiner Rechnungen in Bexio überprüft. Wenn eine Rechnung in Bexio als bezahlt markiert ist, wird dies auch in Univents automatisch übernommen.
⚠️ Wichtig: Steuersätze vorbereiten!
Damit die Rechnungen erfolgreich in Bexio angelegt werden können, müssen die verwendeten Steuersätze (z. B. 19 %, 7.7 %) bereits in deinem Bexio-Konto existieren.
Über die Schnittstelle können keine neuen Steuersätze erstellt werden!
Bitte prüfe daher vor der ersten Synchronisierung, ob alle von dir verwendeten Steuersätze korrekt in Bexio angelegt sind.
Bei Fragen oder Problemen mit der Integration – meld dich jederzeit beim Support 💬